US Hexion schließt Verkauf von Phenol-Spezialharzen ab, zwei Unternehmen

Jun 09, 2023

Al Greenwood

30.04.2021

HOUSTON (ICIS) – Hexion hat den Verkauf seines Phenol-Spezialharzgeschäfts sowie zweier weiterer Unternehmen im Wert von 425 Millionen US-Dollar an ein Team von Private-Equity-Unternehmen bestehend aus Black Diamond und Investindustrial abgeschlossen, teilte der in den USA ansässige Hersteller von Duroplastharzen am Freitag mit.

Die anderen beiden Geschäftsbereiche sind das Hexamin-Geschäft des Unternehmens und sein europäisches Forstproduktharz-Geschäft. Die 425 Millionen US-Dollar setzen sich aus 335 Millionen US-Dollar in bar, einigen übernommenen Schulden und zukünftigen Erlösen basierend auf der Leistung der Unternehmen zusammen.

Hexion wird das Geld verwenden, um in seine verbleibenden Geschäfte zu investieren und Schulden zu tilgen.

Die drei Unternehmen meldeten einen Umsatz von 530 Millionen US-Dollar für die letzten 12 Monate, die am 30. Juni 2020 endeten, sagte Hexion bei der Bekanntgabe des Deals im September. Dazu gehören 11 Werke und 900 Mitarbeiter.

Zum Geschäftsbereich Phenolic Specialty Resins gehört Bakelit, der als erster synthetischer Kunststoff gilt. Weitere Marken und Warenzeichen im Rahmen des Deals sind Durite, Cellobond und Resonance.

Der Geschäftsbereich Forest Products Resins umfasst Polymere auf Basis von Formaldehyd. Diese auf Formaldehyd basierenden Harze werden zum Binden von Holz zur Herstellung von Holzwerkstoffprodukten wie mitteldichten Faserplatten (MDF), Spanplatten und OSB-Platten verwendet.

Black Diamond und Investindustrial hätten in der Vergangenheit zusammengearbeitet, insbesondere bei der Fusion zwischen Reichhold und Polynt, die 2017 abgeschlossen wurde, sagten die beiden.

Das fusionierte Unternehmen stellt ungesättigte Polyesterharze (UPR) her, die auch von einem der Unternehmen hergestellt werden, die sie von Hexion übernehmen.

Black Diamond und Investindustrial antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Craig Rogerson, CEO von Hexion, sagte: „Dieser Verkauf stärkt unsere Bilanz und erhält gleichzeitig ein starkes Portfolio an Spezialchemikalien für die Zukunft.“

Credit Suisse fungierte als Finanzberater von Hexion, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison als leitender Rechtsberater und Freshfields Bruckhaus Deringer als europäischer Berater.

Das Miniaturbild zeigt Würfel aus Bakelit. Bild von Shutterstock

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